Технологические компании постепенно переносят производство из Китая

В ближайшие недели Apple и Google представят свои смартфоны последнего поколения, пытаясь отличить новые устройства от предыдущих моделей. Но одно из самых значительных изменений останется незамеченным для потребителей: некоторые из этих телефонов не будут производиться в Китае.

По словам людей, знакомых с их планами, очень небольшая часть новейших iPhone от Apple будет производиться в Индии, а часть новейших телефонов Pixel от Google будет производиться во Вьетнаме.

Этот сдвиг является ответом на растущую озабоченность по поводу геополитической напряженности и сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией, в которых участвовал Китай в последние несколько лет. Китай уже давно является мировой фабрикой по производству высокотехнологичной электроники, не имеющей себе равных в своей способности обеспечивать легионы высококвалифицированных рабочих и производственных мощностях для удовлетворения спроса на следующее горячее устройство.

Но американские компании видят в этом больший риск — перспектива, сформированная во время торговой войны эры Трампа с ее тарифами «око за око» и подкрепленная бряцанием оружием Китая после визита спикера Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом месяце. Они опасаются, что базирование цепочки поставок в основном в Китае может привести к тому, что они окажутся в эпицентре обостряющегося конфликта с Соединенными Штатами из-за Тайваня.

Китай по-прежнему является самым доминирующим производителем бытовой электроники. Но не только производство смартфонов перемещается из страны. Apple производит iPad в северном Вьетнаме. В этом году Microsoft отправила игровые приставки Xbox из Хошимина. Amazon производит устройства Fire TV в Ченнаи, Индия. Несколько лет назад вся эта продукция производилась в Китае.

В среду Китай объявил, что в августе фабричная деятельность сократилась второй месяц подряд, согласно тщательно отслеживаемому опросу менеджеров по закупкам в стране.

«Империя производства в Китае колеблется», — сказал Лиор Сьюзан, основатель Eclipse Venture Capital, которая инвестирует в оборудование и производственные стартапы. «Все больше и больше капитала собирается вывести производство из Китая и найти альтернативу».

Цепочка поставок разрывается по всей Азии, вызывая скачок цен на промышленные земли во Вьетнаме, возрождение производства в Малайзии и всплеск спроса на низкооплачиваемых рабочих в Индии. Для Китая это выкачивает производственную деятельность, когда страна страдает от самого медленного экономического роста за последние десятилетия.

«Все думают о переезде, даже если они еще не действуют», — сказала Анна-Катрина Шедлецки, основатель Instrumental, компании из Сан-Франциско, которая удаленно контролирует сборочные линии для компаний, производящих электронику.

Когда первая вспышка Covid-19 закрыла заводы в Китае в начале 2020 года, это нарушило планы продаж многих компаний, в том числе Apple, которой пришлось сократить свой квартальный прогноз продаж, потому что она не могла производить iPhone.

Операционная группа компании начала искать альтернативные производственные площадки, чтобы застраховаться от будущих остановок в Китае, рассказали трое бывших сотрудников, попросивших не называть их имени, поскольку им не разрешено говорить о своей работе в компании.

По словам одного из источников, Вьетнам, который Apple уже выделила для производства AirPods в 2020 году, стал широко обсуждаемым вариантом. С тех пор Apple начала производить свои часы в стране и перенесла туда часть производства iPad. В последнем списке 200 крупнейших поставщиков Apple 20 используют фабрики во Вьетнаме. Для сравнения, 155 компаний имеют заводы в Китае.

Apple впервые планирует собрать и упаковать небольшую часть флагманского устройства компании iPhone 14 этого года в Индии. В то время как большая часть первоначального и наиболее важного производства этого устройства происходит в Китае, Apple перенесет часть своего общего производства iPhone в Индию позже — в основном, чтобы оценить возможности для будущего производства там, сказали два человека, знакомые с планами. .

Несмотря на то, что Apple продвигала свои планы, компания старалась не вызвать вражды с правящей Коммунистической партией Китая, поскольку подавляющее большинство ее продуктов по-прежнему производится там. Поскольку Китай проводил военные учения вокруг Тайваня во время визита г-жи Пелоси, Apple напомнила своим тайваньским поставщикам маркировать компоненты, предназначенные для Китая, как сделанные в «Китайском Тайбэе» или «Тайвань, Китай», согласно сообщению японской газеты Nikkei.

Apple, Microsoft и Amazon отказались от комментариев.

До сих пор самым большим бенефициаром настороженности в отношении Китая был Вьетнам.

По сообщениям государственных СМИ , Foxconn, крупнейший контрактный производитель Apple, недавно подписал контракт на 300 миллионов долларов на расширение в северном Вьетнаме нового завода, который создаст 30 000 рабочих мест. Последние расходы были в дополнение к 1,5 миллиардам долларов, которые, по словам вьетнамского правительства, Foxconn уже инвестировала в страну.

В провинциях Бакзянг и Бакнинь на северо-востоке Вьетнама Foxconn и другие контрактные производители управляют огромными заводами в живописной сельской местности, которая когда-то была рисовыми полями и сельскохозяйственными угодьями, окруженными храмами, баньяновыми деревьями и прудами. Теперь рабочие со всей страны съезжаются на эти объекты в поисках работы.

Рекламный щит возле завода Foxconn в Бакнине рекламировал, что компания «срочно» ищет 5000 рабочих с предложением примерно 300 долларов ежемесячной оплаты за должность начального уровня. Это меньше половины месячной зарплаты — 4500 юаней, или около 650 долларов, — которую Foxconn предлагает новым сотрудникам на своих сборочных линиях в Шэньчжэне на юго-востоке Китая.

Неравенство в оплате труда подчеркивает еще одну причину, по которой компании ищут новые производственные возможности. По данным Статистического бюро страны, за последнее десятилетие производственные рабочие в Китае утроили свой годовой доход до более чем 9300 долларов.

Foxconn отказался комментировать эту статью.

Тарифы также увеличили производственные затраты в Китае. В 2019 году президент Дональд Трамп ввел 15-процентный тариф на такие технические продукты, как умные колонки, умные часы и беспроводные наушники.

Поскольку тарифная битва обострилась, Google стал искать альтернативы Китаю. В этом году Google планирует перенести производство с заводов Foxconn на юге Китая во Вьетнам, где она начнет сборку своей последней модели Pixel 7, сообщили два человека, знакомые с планами.

Компания ожидает, что Вьетнам поставит в следующем году до половины высококачественных телефонов Pixel, говорят источники.

Но планы Google по выпуску телефонов в следующем году демонстрируют, насколько сложно компаниям будет полностью уйти из Китая. По словам этих людей, Google изучает складной телефон к 2023 году, но для создания такого устройства с использованием новых технологий экрана и шарниров, вероятно, потребуется, чтобы производство было близко к ключевым поставщикам в Китае.

Google отказался от комментариев.

За два десятилетия технологическая индустрия создала обширную группу поставщиков, которые делают шнуры, кнопки и механизмы критически важными для сборки смартфонов и компьютеров. Концентрация поставщиков снижает затраты на доставку и упрощает ремонт неисправных деталей.

«Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы диверсифицировать всю цепочку поставок за пределы Китая», — сказал Мехди Хоссейни, финансовый аналитик Susquehanna International Group, специализирующийся на технологической цепочке поставок.

Так что для альтернатив Китаю близость имеет значение. По данным Cushman & Wakefield, интерес со стороны Foxconn и других компаний привел к росту цен на промышленную недвижимость во Вьетнаме почти на треть с 2019 года до 105 долларов за квадратный метр (около 9,75 долларов за квадратный фут), а стоимость складских помещений выросла на 20 процентов. глобальная компания по коммерческой недвижимости.

Пять лет назад, по словам Транг Буи, генерального менеджера Cushman по Вьетнаму, она показывала клиентам промышленные земли раз в два месяца. Теперь она ежедневно путешествует с клиентами из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Европы и Китая, чтобы посмотреть недвижимость для заводов.

«Если вы приедете во Вьетнам, все, что вы увидите, — это энергия», — сказала г-жа Буй. «Для постороннего, который не был в стране, он может быть немного шокирован».

Vo Kieu Bao Uyen предоставил репортаж.